Holding en werkmaatschappij toevoegen

Wil je een nieuwe klant toevoegen aan je boekhoudersportaal die een holding en een werkmaatschappij heeft? Dan wil je dat je klant in beide accounts kan inloggen met hetzelfde e-mailadres. Je voegt de accounts als volgt toe:

Account werkmaatschappij aanmaken

1. Klik links bovenin op het Boekhoudersportaal.
2. Kies voor Mijn boekhoudklanten.
3. Klik op Nieuwe klant aanmaken.
4. Vul de naam van het bedrijf in op het nieuwe paneel.
5. Vul op het nieuwe klantpaneel de (ontbrekende) adresgegevens in en kies Opslaan.

Je klant krijgt een e-mail met link. Door te klikken op de link en een eigen account aan te maken voor toegang tot Jortt, accepteert je klant de uitnodiging. De klant komt nu bij Mijn boekhoudklanten te staan.

Account holding aanmaken

1. Klik links bovenin op het Boekhoudersportaal.
2. Kies voor Mijn boekhoudklanten.
3. klik op de naam van de werkmaatschappij. Er wordt een nieuw paneel geopend.
4. klik op Administratie toevoegen.
5. Selecteer welke gebruikers toegang krijgen tot het account en kies Opslaan.
6. Vul de naam van het bedrijf in op het nieuwe paneel.
7. Vul op het nieuwe klantpaneel de (ontbrekende) adresgegevens in en kies Opslaan.