Automatisch boeken van pinbetalingen

Koop je met je pinpas dan staat er op de bankafschrijving geen tegenrekeningnummer genoemd. Hierdoor moet je er zelf een eigen regel voor maken. In de omschrijving van de banktransactie staat vaak wel de naam van het bedrijf waar je hebt gekocht. Door deze naam in een eigen regel op te nemen, kun je deze boekingen automatiseren. Je kunt meerdere bedrijfsnamen in een eigen regel opnemen, wanneer deze allemaal op dezelfde categorie en manier worden geboekt. Zo kun je met een regel alle pinbetalingen aan deze bedrijven automatiseren.

Maak eerst de regel aan:

1. Klik rechtsboven op Instellingen.
2. Klik op Boekhoudbot.
3. Klik op Eigen regels maken of bewerken.
4. Klik op Regel toevoegen.
5. Geef als naam in Pinbetalingen en geef eventueel een Omschrijving op.
6. Klik op Voeg regel toe.

Nu gaan we de condities van de regel instellen:

1. Klik op Voeg conditie toe.
2. Selecteer als doel de Bank bij- en afschrijvingen.
3. Selecteer bij Kies veld Omschrijving en stel bij Kies vergelijking Bevat in en bij Vul waarde de naam van het bedrijf (kopieer deze uit te afschrijving).
4. Klik weer op Voeg conditie toe.
5. Je kunt hier ook meerdere namen toevoegen door steeds een enter te typen tussen de namen.
6. Kies Test condities en Jortt neemt nu alleen de pinbetalingen van deze leverancier mee.
7. Klik op Opslaan.

Als laatste stellen we de acties in:

1. Klik op Voeg actie toe.
2. Kies bij actie Maak boeking.
3. Selecteer een kostenboeking en selecteer bij de categorie Kantoorkosten of een zelf aangemaakte categorie.
4. Optioneel: kies Bereken btw en selecteer 9% wanneer je alleen producten inkoopt met 9%. Heb je alleen 21% dan hoef je dit niet in te stellen.
5. Klik op Opslaan.
6. Ga nu naar Ga naar activeren en Jortt laat je alle bij- en afschrijvingen zien die aan deze regel voldoen.
7. Klik op Activeer en boek in en alles wordt voor je geboekt. En vanaf nu worden al deze betalingen automatisch door de Boekhoudbot geboekt.